Jump to content
Disput.Az Forum
Greatest Salesman

Фондовый рынок для новичков

Recommended Posts

По просьбе многих юзеров открываю тему где буду делиться учебными материалами и полезной инофрмацией.

  • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Рекомендаций начинающему инвестору.

 

Начинающие инвесторы, делающие свои первые шаги в изучении основ торговли акциями, должны иметь доступ к качественному обучению работе на финансовых рынках. Так же, как и при обучении езде на велосипеде, попытки и ошибки в сочетании с настойчивостью приведут, в конечном счете, к успеху.

Одним крупным преимуществом торговли акциями является то, что эта игра может длиться всю жизнь. У инвесторов есть годы на то, чтобы выработать и отточить свои навыки. Стратегии, которыми пользовались двадцать лет назад, используются и сегодня. Эта игра всегда идет полным ходом.

Начинающим инвесторам, которые хотят, чтобы их первые шаги были успешными, можно дать несколько простых ответов но популярный вопрос: "С чего начать?"

 

Читайте книги

Книги представляют собой огромный информационный ресурс. Но книг развелось так много, что 90% из них можно смело выкинуть в мусорку. В этой теме я буду выкладывать самые полезные книги.

 

Читайте статьи

Статьи - фантастический образовательный ресурс. Найти всю необходимую информацию можно в свободном доступе в интернете, если вы не нашли то что искали, то всегда можно задать интересующий вас вопрос в этой теме и получить на него ответ от практикующих успешных трейдеров.

 

Изучайте опыт великих трейдеров

Изучение прошлой деятельности великих инвесторов дает перспективу, вдохновение и понимание фондового рынка. К великим можно отнести Уоррена Баффета, Джесси Ливермора, Джорджа Сороса, Бенджамина Грэхема, Питера Линча, Джона Темплтона, Пола Тудор Джонса и других. В частности, информация о многих успешных трейдерах собрана в книге "Волшебники рынка" Джека Швагера.

 

Читайте и следите за рынком

Такие новостные  сайты, как Yahoo Finance и Google Finance представляют собой прекрасные ресурсы для начинающих инвесторов. Для более глубокого понимания рынка можно порекомендовать The Wall Street Journal и Bloomberg. Ежедневный мониторинг рынка и чтение ленты новостей позволит отслеживать тенденции на рынке, ознакомляться с независимым анализом, экономическими концепциями и общим состоянием бизнеса. Еще один хороший способ познания - сопоставление котировок и фундаментальных данных акции.

 

Посещайте семинары или курсы

Семинары могут дать ценное понимание общего устройства рынков и конкретных видов инвестирования. Большинство семинаров затрагивают один конкретный аспект рынка, а ведущий рассказывает, как ему удалось добиться успеха, в течение нескольких лет используя свою стратегию.

Что касается курсов, то они, как правило, довольно дорогостоящие, но в их стоимость включен опыт преподавателя за который он платил не один год огромными просадками на своем торговом счете. Этот опыт вы получите за относительно небольшую плату и в течении небольшого временного промежутка.

 

Откройте счет у брокера и начните покупать акции и отрабатывать навыки, моделируя торговлю

После открытия счета у хорошего брокера, ознакомьтесь с торговой платформой. Начните торговать малыми лотами, не бойтесь начинать с малого - 1, 10 или 20 акций или дешевые фьючерсы помогут вам войти в игру. Я в свое время гонял дешевые фьючерсы на Газпром, Сбербанк, пару Доллар/Рубль,  ВТБ и Лукойл.

Одна из наиболее распространенных ошибок начинающих трейдеров - торговля ва-банк в попытке сорвать большой куш. Как правило, она приводит к болезненным последствиям. Крайне важно научиться правильно набирать портфель.

 

Пассивное инвестирование - совет от Уоррена Баффетта

Большинству трейдеров и инвесторов торговля дается с трудом. Уоррен Баффетт, величайший инвестор всех времен, рекомендует индивидуальным инвесторам просто осуществлять так называемое пассивное инвестирование, то есть вкладывать деньги в фонды, отслеживающие индексы рынка акций, а не стараться превзойти рынок самостоятельно.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сорри за оффтоп. Не сдержался.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Первая книга которую должен прочесть новичок:

 

Reuters - Фондовый рынок. Курс для начинающих. 
https://vk.com/doc79068446_393893558?hash=1f7ec937c39514b9d2&dl=1a291e072b4fc9b278

 

Сохраните ее в компьютер.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

КАК РАБОТАЕТ ФОНДОВЫЙ РЫНОК

 

Фондовый рынок появился и функционирует для того, чтобы предприятия (бизнес) мог привлекать средства (капитал) для своего развития - это с одной стороны. С другой стороны, его максимальная доступность - публичность позволяет широкому кругу инвесторов (как частным лицам, так компаниям, и даже государству) предоставить свои средства бизнесу для развития.

Передача средств от инвестора бизнесу оформляется документами - ценными бумагами - акциями и облигациями. Первоначально, когда предприятия выпускают акции или облигации, они продают их первым покупателям - это первичное размещение ценных бумаг. Предприятия получают деньги для развития, а инвесторы - ценные бумаги, которые подтверждают их право на владение частью предприятия (акции) или на право получить свои деньги назад с процентом (облигации). Но в последующем владелец ценной бумаги может перепродать ее другому инвестору - так появляется вторичный рынок ценных бумаг.

За годы своего существования работа рынка ценных бумаг развивалась, совершенствовалась и усложнялась. В результате сформировались участники рынка, каждый из которых выполняет свою функцию.

Наверное, центральное звено рынка - это сама торговая площадка - фондовая биржа. Это место, где совершается огромное число сделок с ценными бумагами. Биржа обеспечивает все условия для надежных расчетов. В результате ценные бумаги переходят от продавцов к покупателям, а деньги - наоборот. Учитывая огромное число продавцов и покупателей, биржа - это огромная суперсовременная электронная торговая система.

Сами ценные бумаги перестали быть «бумажными» как, в общем-то, и деньги. И те и другие стали безналичными. Поэтому денежные расчеты осуществляются с помощью банковских технологий клиринговым центром. Расчеты с безналичными ценными бумагами по аналогии с безналичными деньгами ведутся депозитариями. В депозитарии для каждого инвестора открывается счет «депо» как в банке и на нем учитываются принадлежащие ему ценные бумаги.

Однако если деньги имеют свойство универсального платежного средства и их выпускает Центральный Банк, то ценные бумаги выпускаются разными предприятиями. Поэтому на рынке присутствует столько разных ценных бумаг, сколько и предприятий их выпустивших. И даже больше - потому что одно предприятие может выпустить обыкновенные и привилегированные акции, а так же несколько разных серий облигаций. Учет выпущенных предприятием ценных бумаг ведет регистратор.

Рядовые инвесторы не могут совершать операции на бирже - это делают брокерские компании. Они принимают от инвесторов заявки на покупку и продажу.

Профессиональные управляющие - это участники рынка, которые специализируются на выборе наиболее интересных активов - ценных бумаг эффективных предприятий. Такие ценные бумаги обладают максимальным потенциалом роста. Управляющие - это «мозг», который нанимает инвестор.

Для того чтобы исключить злоупотребления недобросовестных участников рынка, государство регулирует работу рынка. Оно выпускает документы, содержащие требования к работе различных участников рынка, устанавливает ограничения и выдает лицензии на разные виды деятельности. Кроме того, государство регистрирует выпуски ценных бумаг.

Таким образом, фондовый рынок - это механизм естественного отбора наиболее сильных и эффективных предприятий. Он заставляет их бороться между собой за средства инвесторов. Его роль - делать экономику страны более конкурентоспособной.

 

Назначение фондового рынка №1: возможность владеть бизнесом с помощью акций

Во-первых, люди могут владеть бизнесом. Большинство людей работает и получает зарплату. Полученные деньги люди тратят на товары и услуги. В том числе на товары и услуги тех предприятий, где они сами и работают. В развитых странах люди еще и владеют акциями компаний, чьи товары и услуги они покупают и тех, где они трудятся. Это повышает уровень жизни людей и делает общество в целом богаче.

 

Фондовый рынок является отражением экономики страны и представляет собой наиболее эффективный источник привлечения капитала для компаний и предприятий. Для инвесторов фондовый рынок предоставляет возможность оптимальным образом распорядиться своими сбережениями. Существует две основных формы участия в бизнесе компании: напрямую – через покупку акций, и опосредованно – с помощью приобретения облигаций. Фондовый рынок позволяет гражданам получать право на часть прибыли наиболее успешных компаний с помощью приобретения акций, либо предоставлять предприятиям деньги в долг под определенный процент путем приобретения облигаций. Во всем мире именно ценные бумаги являются одним из самых привлекательных способов вложений свободных денежных средств.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вопрос-ответ (перенес с основной темы о Фондовом рынке)

 

Вопрос: Привет. Предположим я решил вложиться в золото/серебро и т.д. Что мне для этого следует сделать? Обратиться к брокерам? Я буду всегда зависим от брокера, как депозитчик от банка? Что я фактически получу на руки после фондовой операции, к примеру, приобретения золота? Сертификаты, бумаги или что? (хочу представить себе наглядно)

 

Итак по порядку:

Вопрос 1: Что мне для этого следует сделать? Обратиться к брокерам?

Ответ: Выбрать лицензированного брокера. Открыть у брокера счет и внести туда деньги.

 

Вопрос 2: Я буду всегда зависим от брокера, как депозитчик от банка? 

Первое: Брокеры фондового рынка страхуют счета своих клиентов.

Второе: Приобретенные клиентом ценные бумаги, драгметаллы, валюта и другие активы хранятся в независимом депозитарии. Независимый депозитарий полностью устраняет риск возможного произвола брокера в отношении ценных бумаг его клиентов. Таким образом, хранение бумаг «на стороне» позволяет клиенту чувствовать себя более защищенным относительно возможности банкротства брокера и несанкционированного использования клиентских бумаг.

 

Вопрос 3: Предположим я решил вложиться в золото/серебро

Ответ: Опишу как происходит покупка золота например на Московской Бирже. Золото покупается кликом мышки в торговом терминале в виде безналичного золота, который хранится на личном счёте в Национальном клиринговом центре (НКЦ). Учет количества золота на вашем счете ведет НКО ЗАО НРД (Национальный расчетный депозитарий). А сам металл хранится в центральном хранилище Банка России. По предварительному согласованию можно организовать процедуру «снятия» металла, то есть его выемки из хранилища — за эту операцию взимается комиссия в размере 0,05% от стоимости слитка золота.

Можно также приобретать акции торгуемого на бирже фонда который инвестирует в золото, к примеру этот: http://finex-etf.ru/products/33-etf-na-fizicheskoe-zoloto-dollarovyy-fond/

 

Вопрос 4: Что я фактически получу на руки после фондовой операции, к примеру, приобретения золота? Сертификаты, бумаги или что? (хочу представить себе наглядно)

Ответ: Мы с вами живём в информационном веке — веке компьютеров, автоматизации, информации. Биржа также идёт в ногу со временем и уже давно перешла на электронную торговлю. Все акции, облигации, золото, контракты и т.д. (далее в тексте я назову их активами)  обращаются в электронном, бездокументарном виде. Это значит, что ваши права на купленные активы подтверждаются только записью в базе данных депозитария. Никаких бумажных носителей нет, активы – это электронная единица. Но даже в таком нематериальном виде она не теряет своих свойств. При желании всегда  можно сделать выписку из депозитария, в которой будет указано какие активы вам принадлежат, в каком количестве, когда вы произвели покупку/продажу – в общем всё-всё-всё о ваших активах. Эта выписка будет полностью и безоговорочно подтверждать факт вашего владения активами. Так что не стоит беспокоиться за то, что вы купите активы, а потом не сможете доказать, что они ваши, всё автоматически учитывается.

Edited by Greatest Salesman

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 минуты назад, Greatest Salesman сказал:

Итак по порядку:

Вопрос 1: Что мне для этого следует сделать? Обратиться к брокерам?

Ответ: Выбрать лицензированного брокера. Открыть у брокера счет и внести туда деньги.

Дабы не допустить разночтения - какой лицензией должен обладать брокер - лицензией какой юрисдикции? Немаловажный вопрос.

Edited by Jobber
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, Greatest Salesman сказал:

По просьбе многих юзеров открываю тему где буду делиться учебными материалами и полезной инофрмацией.

Здравствуйте. У меня тоже возникли несколько вопросов. Есть ли в Азербайджане брокеры и где они находятся? Какой процент они берут? Какая минимальная инвестиция? И как долго проходит процесс регистрации? Спасибо заранее.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Jobber сказал:

Дабы не допустить разночтения - какой лицензией должен обладать брокер - лицензией какой юрисдикции?

Очень хороший вопрос. Юрисдикция может быть любой, хоть местной, хоть американской, хоть российской. Все зависит от того с каким брокером вы хотите иметь дело. Один и тот же брокер может иметь несколько юрисдикций (например Interactive Brokers имеет офисы и в США и Канаде и Японии и России). Важно то, какими органами брокер регулируется.

Например американский брокер должен иметь лицензию и регулироваться следующими американскими регуляторами: SEC, FINRA, NYSE. Российский брокер должен иметь лицензию и регулироваться Центральным Банком РФ. Местный брокер соответственно должен иметь лицензию и регулироваться Палатой Надзора за Финансовыми Рынками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 минуты назад, Sheydayev сказал:

Здравствуйте. У меня тоже возникли несколько вопросов. Есть ли в Азербайджане брокеры и где они находятся? Какой процент они берут? Какая минимальная инвестиция? И как долго проходит процесс регистрации? Спасибо заранее.

Конечно есть. Вот список от Бакинской Фондовой Биржи: http://bfb.az/brokerler-renkinqi/

Чтобы ответить на остальную часть вопросов мне нужно знать что вас интересует: торговля на местном рынке ценных бумаг или на иностранных рынках?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, Greatest Salesman сказал:

Конечно есть. Вот список от Бакинской Фондовой Биржи: http://bfb.az/brokerler-renkinqi/

Чтобы ответить на остальную часть вопросов мне нужно знать что вас интересует: торговля на местном рынке ценных бумаг или на иностранных рынках?

Допустим, хочу купить акции одной иностранной компании для того, чтобы продать дорого в будущем. Думаю на иностранных рынках будет выгоднее и меньше хлопот.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, Sheydayev сказал:

Допустим, хочу купить акции одной иностранной компании для того, чтобы продать дорого в будущем. Думаю на иностранных рынках будет выгоднее и меньше хлопот.

Совершенно верно! Для торговли на местном рынке даже нет программы-торгового терминала. Все сделки заключаются дедовским способом: в офисе у брокера или по телефону.

Из местных брокеров только один имеет выход на международные рынки и предоставляет современные торговые терминалы, это AzFinance Invest.

Минимальный торговый счет для торговли на рынке США: $5000; Для торговли на российском рынке: 1000 AZN

Комиссия на разных рынках разная, например на рынке США  - 2 цента с акции, на российском рынке это от 0,04% до 0,15% от суммы сделки (зависит от оборота).

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Sheydayev сказал:

 И как долго проходит процесс регистрации?

Все происходит быстро. В первый же день проходит регистрация, а деньги сажаются банковским переводом на счет в течении 2-4 торговых дней (в зависимости от расторопности вашего банка).

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 минуты назад, Greatest Salesman сказал:

Совершенно верно! Для торговли на местном рынке даже нет программы-торгового терминала. Все сделки заключаются дедовским способом: в офисе у брокера или по телефону.

Из местных брокеров только один имеет выход на международные рынки и предоставляет современные торговые терминалы, это AzFinance Invest.

Минимальный торговый счет для торговли на рынке США: $5000; Для торговли на российском рынке: 1000 AZN

Комиссия на разных рынках разная, например на рынке США  - 2 цента с акции, на российском рынке это от 0,04% до 0,15% от суммы сделки (зависит от оборота).

Спасибо за информацию. А эти перечисленные суммы к AzFinance Invest относятся?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, Sheydayev сказал:

Спасибо за информацию. А эти перечисленные суммы к AzFinance Invest относятся?

Да

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 минуты назад, Greatest Salesman сказал:

Из местных брокеров только один имеет выход на международные рынки и предоставляет современные торговые терминалы, это AzFinance Invest.

Минимальный торговый счет для торговли на рынке США: $5000; Для торговли на российском рынке: 1000 AZN

Комиссия на разных рынках разная, например на рынке США  - 2 цента с акции, на российском рынке это от 0,04% до 0,15% от суммы сделки (зависит от оборота).

Здесь новичкам следует знать, что условия у всех брокеров разные и могут очень сильно отличаться и быть намного меньше. Поэтому ориентироваться надо прежде всего на статус - брокер это или субброкер (тот, который работает через брокера по договору) и потом на комиссии и прочие торговые условия для работы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Sheydayev сказал:

Допустим, хочу купить акции одной иностранной компании для того, чтобы продать дорого в будущем. Думаю на иностранных рынках будет выгоднее и меньше хлопот.

Уважаемый Greatest Salesman, поясните пожалуйста детально вот этот момент. Думаю всем долгосрочным инвесторам будет интересен этот механизм.

Edited by Jobber

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 минут назад, Jobber сказал:

Здесь новичкам следует знать, что условия у всех брокеров разные и могут очень сильно отличаться и быть намного меньше. Поэтому ориентироваться надо прежде всего на статус - брокер это или субброкер (тот, который работает через брокера по договору) и потом на комиссии и прочие торговые условия для работы.

Совершенно верно. У разных брокеров разные тарифы и условия и юрисдикции. Целое раздолье где каждый может подобрать себе брокера с подходящими параметрами. Но тут клиента поджидают трудности начиная от регистрации и заканчивая переводом денежных средств. Поэтому я новичкам рекомендую местного брокера предоставляющего выход на международные рынки. Этот брокер берет на себя все бумажные и финансовые хлопоты клиента. Достаточно просто подойти в офис с Шехсийат Весигеси.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 минуту назад, Jobber сказал:

Уважаемый Greatest Salesman, поясните пожалуйста детально вот этот момент. Думаю всем долгосрочным инвесторам будет интересен этот механизм.

Пояснить как купить и держать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, Greatest Salesman сказал:

Пояснить как купить и держать?

Да, куда бежать, где покупать, в каком виде, какие накладные расходы, риски и прочее. Чтобы человек далекий от трейдинга понял бы что это такое и с чем это едят. Думаю этот вопрос будет часто звучать в этой ветке.

Edited by Jobber

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 минуты назад, Jobber сказал:

Да, куда бежать, где покупать, в каком виде, какие накладные расходы, риски и прочее. Чтобы человек далекий от трейдинга понял бы что это такое и с чем это едят. Думаю этот вопрос будет часто звучать в этой ветке.

Ок, вопрос ясен. Позже полностью отвечу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 18.07.2016 в 18:08, Jobber сказал:

Да, куда бежать, где покупать,

Сорри за долгое отсутствие - я в отпуску, уехал в район на природу. И фактически не хочется тратить время на интернет. :smile:

 

Итак. На большую часть вопросов уже есть ответы несколькими постами выше (пост вопрос-ответ) . 

 

Бежать нужно к брокеру. Поскольку допуск к рынку ценных бумаг имеют только профессиональные участники, к которым относится брокер. Все ваши операции по покупке/продаже проходят через брокера. Он ваш посредник между вами и вашим контрагентом на организованном и регулируемом рыке  - Биржа.

 

В 18.07.2016 в 18:08, Jobber сказал:

в каком виде

В электронном, бездокументарном, безналичном виде.

Мы с вами живём в информационном веке — веке компьютеров, автоматизации, информации. Биржа также идёт в ногу со временем и уже давно перешла на электронную торговлю. Все акции, облигации, золото, контракты и т.д. (далее в тексте я назову их активами)  обращаются в электронном, бездокументарном виде. Это значит, что ваши права на купленные активы подтверждаются только записью в базе данных депозитария. Никаких бумажных носителей нет, активы – это электронная единица. Но даже в таком нематериальном виде она не теряет своих свойств. При желании всегда  можно сделать выписку из депозитария, в которой будет указано какие активы вам принадлежат, в каком количестве, когда вы произвели покупку/продажу – в общем всё-всё-всё о ваших активах. Эта выписка будет полностью и безоговорочно подтверждать факт вашего владения активами. Так что не стоит беспокоиться за то, что вы купите активы, а потом не сможете доказать, что они ваши, всё автоматически учитывается.

 

В 18.07.2016 в 18:08, Jobber сказал:

какие накладные расходы.

 

Расходы такие: Комиссия брокера + комиссия биржи. Эти комиссии у разных брокеров разные. У кого-то они большие, но зато может быть отличный сервис, поддержка, и стабильная работа серверов доступа. У кого-то низкая комиссия но ужасный сервис и глючные сервера. У кого-то и сервис хороший и не высокая комиссия.

Кроме этого некоторые брокеры требуют ежемесячной оплаты за хранение ваших ценных бумаг в независимом депозитарии (это надежно и безопасно, а за надежность надо платить). Другие требуют оплаты за пользование торговым терминалом (в основном американские брокеры).

 

В 18.07.2016 в 18:08, Jobber сказал:

риски и прочее.

 

Без риска никуда. Риск присутствует везде и повсеместно. Хранить деньги дома - тоже риск (риск пожара, риск ограбления, инфляция, девальвация). Хранить деньги в банке - тоже риск (риск банкротства банка или отзыва лицензии, риск отсутствия денег в страховом фонде). Вложение в частный бизнес - риск что бизнес накроется.

Тоже самое и с акциями. Компания, акции которой вы купили может стать банкротом. Поэтому есть такое старое еврейское правило - не держите все яйца в одной корзине. Т.е. вложите деньги не в одну акцию а в несколько (желательно из разных секторов: нефтегаз, банковский сектор, потребительский сектор, металлургия и прочее). Кроме того, каждую акцию можно тщательно отбирать анализируя финансовые и экономические показатели этой фирмы читая ежегодные и квартальные отчеты составленные независимой аудиторской фирмой. Все акционерные общества обязаны их выкладывать в интернете (обычно на своем сайте). На бирже есть и другие механизмы снижения риска, например хеджирование.

 

Также необходимо упомянуть про риск банкротства брокера. Если брокер все ваши бумаги переводит в независимый депозитарий то тут можно забыть про этот риск. Независимый депозитарий полностью устраняет риск возможного произвола брокера в отношении ценных бумаг его клиентов. Таким образом, хранение бумаг «на стороне» позволяет клиенту чувствовать себя более защищенным относительно возможности банкротства брокера и несанкционированного использования клиентских бумаг.

 

 

Кажется я ответил на все вопросы. Получился пост в стиле вопрос-ответ ))

Edited by Greatest Salesman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть вопрос есче:)

 

А наогом эта деятельность облагается? Слышал что в России есть такой налог (что-то около 13%).

 

Грубо говоря, на примере:

 

В течении одного фин. года:

купил акции "А" на 100 дол, продал через год за 200 (+100)

купил акции "Б" на 300 дол, продал через год за 150 (-150)

купил акции "В" на 200 дол, продал через год за 400 (+200)

 

Должен ли я платить налог в Аз. козну? Сколько %? С какой суммы?

 

Спасибо

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 минуту назад, Digo8 сказал:

Есть вопрос есче:)

 

А наогом эта деятельность облагается? Слышал что в России есть такой налог (что-то около 13%).

 

Грубо говоря, на примере:

 

В течении одного фин. года:

купил акции "А" на 100 дол, продал через год за 200 (+100)

купил акции "Б" на 300 дол, продал через год за 150 (-150)

купил акции "В" на 200 дол, продал через год за 400 (+200)

 

Должен ли я платить налог в Аз. козну? Сколько %? С какой суммы?

 

Спасибо

 

Смотря какой брокер у вас. Если российский то по итогам года с вас спишут налог с прибыли автоматически, потому что российские брокеры являются налоговыми агентами. 13% если вы резидент РФ. 30% если нерезидент.

Если у вас Азербайджанский брокер то никто с вас не удержит налог, вы должны будете его уплатить с прибыли самостоятельно 14% и только в том случае, если вы снимаете деньги со счета.

Edited by Greatest Salesman

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Greatest Salesman said:

Смотря какой брокер у вас. Если российский то по итогам года с вас спишут налог автоматически, потому что российские брокеры являются налоговыми агентами. 13% если вы резидент РФ. 30% если нерезидент.

Если у вас Азербайджанский брокер то никто с вас не удержит налог, вы должны будете его уплатить самостоятельно 14% и только в том случае, если вы снимаете деньги со счета.

 

Спасибо. Еще уточнить. 14% с обналичиваемой суммы или 14% с задекларированной прибыли?

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 минут назад, Digo8 сказал:

 

Спасибо. Еще уточнить. 14% с обналичиваемой суммы или 14% с задекларированной прибыли?

С итоговой прибыли по счету. Берете у брокера выписку со счета, сколько заработали, несете в налоговую и платите налог.

Edited by Greatest Salesman
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Greatest Salesman сказал:

С итоговой прибыли по счету. Берете у брокера выписку со счета, сколько заработали, несете в налоговую и платите налог.

После оплаты в налоговую входите в сделку всем депо и сливаете его (не дай Бог), затем идете снова в налоговую и забираете свои, выплаченные в качестве налогов, деньги обратно, при этом оставляете претензию на выплату размера слитого депо с учетом возвращенных Вам денег. Шутка. Следующая шутка - в каждой шутке есть доля шутки. Конец шуток. 😉

Edited by Jobber

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Jobber said:

После оплаты в налоговую входите в сделку всем депо и сливаете его (не дай Бог), затем идете снова в налоговую и забираете свои, выплаченные в качестве налогов, деньги обратно, при этом оставляете претензию на выплату размера слитого депо с учетом возвращенных Вам денег. Шутка. Следующая шутка - в каждой шутке есть доля шутки. Конец шуток. 1f609.png

 

это, я понимаю, также смешно как офсет НДСа и его возврат при затаможке растоможенной продукции))

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Digo8 сказал:

 

это, я понимаю, также смешно как офсет НДСа и его возврат при затаможке растоможенной продукции))

Нееее... еще смешнее 😊

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, Jobber сказал:

После оплаты в налоговую входите в сделку всем депо и сливаете его (не дай Бог), затем идете снова в налоговую и забираете свои, выплаченные в качестве налогов, деньги обратно.

В России между прочим есть налоговый вычет, если по итогам прошлого года был убыток а в этом году прибыль, то берут справку 2НДФЛ идут в налоговую и все это сальдируют. Интересно у нас что-нибудь подобное возможно?

 

4 часа назад, Jobber сказал:

при этом оставляете претензию на выплату размера слитого депо с учетом возвращенных Вам денег.

Налоговая разве в ответе за слитое депо? :smile:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Greatest Salesman сказал:

...налоговый вычет, если по итогам прошлого года был убыток а в этом году прибыль, то берут справку 2НДФЛ идут в налоговую и все это сальдируют. Интересно у нас что-нибудь подобное возможно?

Возможно и возможно - это у юристов надо выяснять.

Только что, Greatest Salesman сказал:

Налоговая разве в ответе за слитое депо? :smile:

Каэшно😊

Share this post


Link to post
Share on other sites

кстати, читаю stocktrainer.ru - очень просто и доступно написано.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 минут назад, Digo8 сказал:

кстати, читаю stocktrainer.ru - очень просто и доступно написано.

На сегодняшний день есть много материалов по данной теме, причем качественных материалов и вполне себе бесплатных. И как база общих знаний на эту тему, можно сказать, достаточна. Однако для прибыльной торговли этого, как правило, мало. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Jobber said:

На сегодняшний день есть много материалов по данной теме, причем качественных материалов и вполне себе бесплатных. И как база общих знаний на эту тему, можно сказать, достаточна. Однако для прибыльной торговли этого, как правило, мало. 

 

тот ресурс, что я упомянул, буквально, на пальцах объясняет. Может поделитесь ссылками на выделенное?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Digo8 сказал:

кстати, читаю stocktrainer.ru - очень просто и доступно написано.

Как-то негусто. Зашел в содержание: http://stocktrainer.ru/soderzhanie-kursa/

Самые интересные материалы к сожалению не кликабельны (нет перехода по ссылке). Для новичка пойдет.

Но я все же настоятельно рекомендую этот материал:

 

В 18.07.2016 в 10:06, Greatest Salesman сказал:

Первая книга которую должен прочесть новичок:

 

Фондовый рынок. Курс для начинающих.

 

01.jpg

 

Книга, которую шутя называют «трейдинг для чайников». Хорошо иллюстрированная азбука, которую специалисты советуют прочесть каждому трейдеру. В курсе дается общее представление о фондовом рынке: рассказывается, что такое акция, облигация, как регулируется обращение ценных бумаг на рынке и т.д.

«Далеко не все клиенты владеют базовыми понятиями в области фондового рынка и тем не менее рвутся в бой и готовы рисковать», — рассказывает директор управления финансового консультирования «Тройка Диалог» Григорий Седов, советующий эту книгу.

Но не стоит рассматривать «Курс для начинающих» только как «руководство для чайников». В четвертой части рассказывается о вполне профессиональных вещах, к примеру, о способах оценки акций.

 

 

Reuters - Фондовый рынок. Курс для начинающих. 
https://vk.com/doc79068446_393893558?hash=1f7ec937c39514b9d2&dl=1a291e072b4fc9b278

 

Сохраните ее в компьютер.

 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Салам,

 

- На этой теме можно обсуждать теханализ и его специфику? Т.е. отвечать мне будут тут или врядли?) А то по ходу изучения вопросы возникают, на которые гугл ответить не может.

 

- На местном рынке имеет смысл торговать или у нас все бутафорно?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On ‎18‎/‎07‎/‎2016 at 9:06 AM, Greatest Salesman said:

Первая книга которую должен прочесть новичок:

 

Reuters - Фондовый рынок. Курс для начинающих. 
https://vk.com/doc79068446_393893558?hash=1f7ec937c39514b9d2&dl=1a291e072b4fc9b278

 

Сохраните ее в компьютер.

 

Сохранил. Качество скана левое правда, не читается что-то. Но лучше так, чем ничего. Спасибо за ссылку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 минуты назад, Digo8 сказал:

Салам,

 

- На этой теме можно обсуждать теханализ и его специфику? Т.е. отвечать мне будут тут или врядли?) А то по ходу изучения вопросы возникают, на которые гугл ответить не может.

 

- На местном рынке имеет смысл торговать или у нас все бутафорно?

Если вопросы по теханализу учебного характера то конечно можно. С удовольствием ответим.

 

На местном рынке особо не поторгуешь, ни графиков ни терминала ни ликвидности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Greatest Salesman said:

Если вопросы по теханализу учебного характера то конечно можно. С удовольствием ответим.

 

На местном рынке особо не поторгуешь, ни графиков ни терминала ни ликвидности.

Спасибо.

 

Понял.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Digo8 сказал:

 

Сохранил. Качество скана левое правда, не читается что-то. Но лучше так, чем ничего. Спасибо за ссылку.

Не читаются только некоторые картинки (особенно скриншоты окон).

А текст, графики и таблицы вполне читается (самое важное)

Edited by Greatest Salesman

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Greatest Salesman сказал:

Не читаются только некоторые картинки (особенно скриншоты окон).

А текст, графики и таблицы вполне читается (самое важное)

Позвольте узнать а каким брокером ползуетесь вы сами?

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 минуты назад, General of Law сказал:

Позвольте узнать а каким брокером ползуетесь вы сами?

AzFinance Invest: http://afi.az/

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Инвестиционные стратегии 21 века

Автор: Фрэнк Армстронг

 

is_21-120x120.jpg

 

Книга, ставшая в интернете культовой и получила мгновенное признание по всему миру как одно из лучших когда-либо написанных нетехнических руководств по финансам и инвестициям.

 

«Я люблю финансы, я не думаю, что они должны быть скучными, и они не должны быть таинственными. Я хочу дать возможность простому человеку с улицы читать, наслаждаться и получать выгоду от революции на Уолл-стрит» — говорит Фрэнк. «Инвесторы с очень скромными средствами могут строить портфели, соперничая с учреждениями, управляющими миллиардами долларов. Используя взаимные фонды без нагрузки, каждый может вкладывать средства экономно и эффективно, и быть уверенным, что сможет достичь своей финансовой цели»

 

Читать онлайн: http://assetallocation.ru/investment-strategies-preface-and-content/

Edited by Greatest Salesman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тренды в техническом анализе

Тренд - очень простое, но мощное понятие в техническом анализе. Технический аналитик, первым делом, определяет направление тренда в акции - идет ли цена вверх или вниз. Ценовой тренд говорит о том, куда направлен доминирующий моментум в данном инструменте. Торговать по тренду - это значит торговать в направлении доминирующего моментума. Торговля по тренду является лучшим подходом к торговле для начинающих тредеров, так как следование за трендом позволяет минимизировать потери на торговом счете.

В общем случае, тренд можно определить следующим образом:

- Восходящий тренд: имеются последовательно повышающиеся High и повышающиеся Low.

- Нисходящий тренд: имеются последовательно понижающиеся High и понижающиеся Low.

Если на графике акции нет ни понижающегося, ни повышающегося тренда, значит, формируется торговый диапазон (боковое движение).

На графике ниже приведен самый базовый пример понижающегося тренда:

Линия понижающегося тренда

Линия понижающегося тренда

Как видно, имеется последовательность понижающихся High, которые обозначены цифрами 1, 2, 3 и 4.

Теперь давайте взглянем на базовый восходящий тренд:

Канал

На рисунке выше приведен свечной график Laboratory Corp. (LH). Можно увидеть, что цена находится в сильном восходящем тренде, который сформирован четырьмя повышающимися Low и четырьмя повышающимися High.

Развороты тренда в акциях

Итак, теперь вы знаете, как определить восходящий и нисходящий тренды. Но как узнать, когда тренд заканчивается или разворачивается?

Как мы помним, нисходящий тренд определяется последовательностью понижающихся High и понижающихся Low. Таким образом, понижающийся тренд можно считать завершенным, если нарушается последовательность понижающихся High, то есть, когда на графике появляется High выше предыдущего.

На рисунке ниже приведен пример того, как понижающийся тренд в индексе Доу Джонса, ломается появлением более высокого High.

Понижающийся тренд нарушен

Понижающийся тренд нарушен

Примерно с 21 октября по 1 ноября имел место очень четкий тренд вниз. В конечном итоге, он был нарушен в районе 4 ноября, когда сформировался более высокий High.

Корректировка трендовых линий

Все рассмотренные ранее примеры повышающихся и понижающихся трендов были довольно понятными. Они прекрасно вписывались в восходящий или нисходящий канал. На практике, тренды в акциях обычно не такие четкие, и трендовые линии часто приходится корректировать.

Одна из главных причин, почему приходится перерисовывать трендовые линии, заключается в ускорении тренда.

На рисунке ниже приведен график Cisco Systems (CSCO), где наблюдался сильный тренд вверх с марта по сентябрь. В течение этого времени тренд усиливался, поэтому трендовую линию нужно было корректировать.

Первая, вторая и третья трендовые линии

Первая, вторая и третья трендовые линии

Полезный совет: Чем более интенсивный тренд, тем меньше вероятность, что он сможет сохранить свой наклон. Если вы видите, что очень интенсивный тренд начинает падать, не спешите предполагать, что он закончился. Зачастую очень крутые тренды возвращаются к более пологому наклону трендовой линии, но сохраняют то же направление движения. Однако в идеале нужно торговать только те акции, которые четко «соблюдают» свою трендовую линию.

Вывод

На Уолл-стрит есть старая поговорка: "Тренд - твой друг". Эта фраза имеет исключительно важное значение в техническом анализе. Из данной статьи вам следует запомнить, прежде всего, ее.

Первое, с чего необходимо начинать технический анализ акции, - это выявление наличия на графике тренда. Если тренд определить не удается, такую акцию торговать не стоит. На рынке всегда есть инструменты, находящиеся в тренде. Находите их и торгуйте. Как правило, именно в них можно заработать.  Хотя можно торговать и акции, двигающиеся в рейндже, покупая или продавая их при развороте от нижней или верхней границы, все же самые большие движения происходят в трендах. Движение по тренду - очень простая концепция, большинство трейдеров придерживаются именно ее.

Пример из жизни

Как известно, насыщенный технологическими акциями индекс NASDAQ буквально взорвался во второй половине 1990-х, чтобы обрушиться в конце 2000 года. Многие люди заработали на движении вверх огромные состояния, но затем быстро все потеряли, когда технологический пузырь лопнул. Простое отслеживание тренда помогло бы трейдеру выйти из рынка до того, как началась "кровавая бойня".

На рисунке ниже приведен график индекса NASDAQ  в период его расцвета - с 1994 по 1999 годы. Обратите внимание на почти идеальный вид тренда.

Формирование пузыря

Формирование пузыря

Ниже показан тот же график за более длительный период, охватывающий несколько последующих лет.

Пробой трендовой линии

Пробой трендовой линии

Можно спорить о том, в какой именно момент сломался восходящий тренд, но четко видно, что к концу 2000 года это уже произошло. Также вполне очевидно, что к началу 2002 года сформировался понижающийся тренд, о чем свидетельствует наличие двух последовательно понижающихся High и понижающихся Low.

Простое отслеживание тренда могло бы избавить многих людей от нескольких лет мучений, а в лучшем случае - дать возможность заработать на продажах в шорт.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Технический и фундаментальный анализ

Под названием "технический анализ", на самом деле, скрывается нечто очень простое - изучение прошлых цен, как правило, - в графическом виде. Именно поэтому приверженцев технического анализа зачастую называют "чартистами" (от англ. chart - график). Они изучают графики, стараясь предсказать будущие цены. Методы, которые они применяют, работают на графиках любых инструментов - акций, валютных пар, фьючерсов, индексов и т.д.

Технический анализ практически полностью построен на наглядных изображениях. Для его проведения не нужно иметь диплом финансиста или экономиста, так же, как не нужно иметь выдающиеся математические способности.  Если вы умеете читать график, то можете заниматься техническим анализом. 

Различия между техническим и фундаментальным анализом

Различия между техническим и фундаментальным анализомБольшинство начинающих трейдеров уже что-то слышали о фундаментальном анализе. Это, наверное, самая первая стратегия инвестирования, с которой многие начинают изучать рынок. Фундаментальный анализ учитывает такие факторы, как отчеты, денежные потоки, долговые обязательства и другие финансовые параметры компаний - т.н. "фундаментал". Кроме того, фундаментальный анализ учитывает экономические факторы, которые влияют на рынок в целом. Инвестор, использующий в своей работе фундаментальный анализ, должен изучать финансовые декларации компании, чтобы сформировать свое мнение относительно истинной ценности компании. Если он сочтет акцию недооцененной, то купит такую бумагу в надежде получить прибыль в будущем.  Таким образом, фундаментальный анализ - это стратегия инвестирования на фондовом рынке, учитывающая "внутреннюю кухню" компании.

И наоборот, трейдер, полагающийся исключительно на технический анализ, не утруждает себя изучением финансовой отчетности, действий руководства компании и другими нюансами ее бизнеса. Чартисты изучают только то, как цена акции вела себя в прошлом, и как это может повлиять на ее будущее. Технический аналитик может покупать и продавать акции, не имея представления о том, чем занимается компания.  Таким образом, технический анализ - это стратегия инвестирования на фондовом рынке, которая не углубляется во "внутреннюю кухню" компаний.

Например, технический аналитик замечает, что всякий раз, когда цена акций компании XYZ в течение прошлого года опускалась до 25$, она снова отскакивала до 35$.  Этого ему будет достаточно для того, чтобы купить акции XYZ по 25$ в надежде продать их по 35$ после очередного отскока. При этом ему совершенно не обязательно знать, по какой причине цена отскакивает от уровня 25$. Он просто старается воспользоваться этим фактом.

Какая стратегия инвестирования лучше - технический или фундаментальный анализ?

Какой вид анализа эффективнее? На эту тему написан не один десяток книг. С момента появления концепции технического анализа, приверженцы "фундаментала" не устают утверждать, что он абсолютно бесполезен. С другой стороны, пылкие приверженцы технического подхода убеждены, что фундаментальный анализ - лишь пустая трата времени. Так какая же инвестиционная стратегия лучше работает на фондовом рынке? Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, кому вы его задаете. Вероятно, истина, как всегда, находится где-то посредине. Приведем пример двух успешных управляющих фондами.

Джим Роджерс использует исключительно фундаментальный анализ. В 1970-х он, вместе с Джорджем Соросом, руководил фондом The Quantum Fund. За 30 лет существования фонда, его стоимость росла, в среднем, более чем на 30% в год. Это феноменальный результат по сравнению с другими фондами и индексом S&P 500. Когда Джек Швагер, автор книги "Начала технического анализа", спросил Роджерса о техническом анализе, тот ответил: "Я никогда не встречал богатого приверженца технического анализа.  За исключением, конечно, тех технарей, которые зарабатывают продажей своих услуг за большие деньги".

С другой стороны, есть Марти Шварц, управляющий фондом, который использует в своей работе исключительно технический анализ. По просьбе Джека Швагера, Марти провел аудит последних 10 лет своей торговли. Результаты показали, что за предыдущие 10 лет Марти, в среднем, удавалось достигать роста 25% в месяц. За эти 10 лет у него было только 2 убыточных месяца, при этом потери составляли 2%-3%. Это слишком стабильный результат, чтобы относить его на счет случайности. Когда его спросили, почему он переключился с фундаментального анализа на технический, Марти дал ответ, который был практически ответом на высказывание Джима Роджерса. Он сказал: "Я всегда смеялся над людьми, которые утверждают, что не встречали богатого технического аналитика. Вы слышали это?  Высокомерное и бессмысленное утверждение.  Я пользовался фундаментальным анализом в течение девяти лет, но по-настоящему разбогател только как технарь".

Как видим, консенсус относительно того, какой анализ лучше, отсутствует. Разделились даже мнения признанных экспертов. Поэтому вам предстоит сделать выводы самостоятельно. Если захотите разобраться, помогут вам в этом множество доступных книг и статей на данную тему.

Они могут дружить

Технический и фундаментальный анализХотя споры относительно технического и фундаментального анализа не утихают, не стоит считать, что эти два подхода являются противоположностью друг друга.  В своей стратегии инвестирования на фондовом рынке вы можете использовать тот и другой, ведь они отражают одно и то же, только каждый по-своему. На самом деле, многие технические аналитики считают, что технический анализ - это сжатая версия фундаментального. Вот что говорит об этом Джек Швагер, чартист с большим опытом:

"Технический и фундаментальный анализ связаны между собой более тесно, чем вам хотят это представить. Большинство технарей не отрицают важности фундаментальных факторов, они просто считают, что цена учитывает и отражает эти факторы, а лучший способ понять их влияние на поведение рынка - просто проанализировать графики".

Другие инвесторы используют оба подхода в процессе инвестирования. Они применяют фундаментальный анализ для выявления надежного инструмента, а затем - технический анализ для его покупки и продажи. Уильям О'Нил, учредитель Investors Business Daily, придерживается мнения, что нужно использовать как технический, так и фундаментальный анализ.

Чарльз Доу, создатель индекса The Dow Jones Industrial Average, также использовал оба подхода. Его Теория Доу сформировалась в результате выхода серии статей в The Wall Street Journal в период с 1900 по 1902 годы. Фактически, многие считают, что большинство принципов современного технического анализа вытекают именно из Теории Доу.

Независимо от того, какого мнения придерживаетесь вы, не стоит полностью отказываться ни от одного из этих двух видов анализа. Когда речь идет о построении хорошей инвестиционной стратегии для фондового рынка, информация - ваше главное оружие. Поэтому отказ от графиков или фундаментала не пойдет вам на пользу. Хотя некоторые радикалы отрицают полезность технического анализа для долгосрочной торговли, более рациональные инвесторы отводят ему должное место в своей стратегии. Многие крупные брокерские дома нанимают чартистов, а солидные финансовые издания ссылаются на их мнение. Технический анализ, как минимум, даст долгосрочному инвестору более глубокое понимание рынка, а в лучшем случае - станет ценным инструментом для получения прибыли на финансовых рынках.

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как научиться торговать и стать профессиональным трейдером

Процесс становления профессионального трейдера сродни волшебству. Он требует времени. Многие начинающие трейдеры, проснувшись поутру, чувствуют, что знают секрет прибыльной торговли. Как правило, их ждет горькое разочарование. Чтобы стать профессиональным трейдером, нужно многое узнать о торговле, а затем опробовать полученные знания на практике.

На первый взгляд, процесс обучения может показаться простым и понятным. Но на практике это не так, потому что имеется огромный поток неверной, а зачастую - и вводящей в заблуждение, информации на эту тему. Иногда начинающие трейдеры ошибочно воспринимают на веру неправильную информацию, что может навсегда лишить их возможности стать профессионалами. Некоторые начинающие трейдеры понимают, какая информация хорошая, а какой - лучше избегать. У таких новичков есть шанс стать стабильно прибыльными, но на это уйдут месяцы или даже годы.

Итак, какой же метод изучения торговли и становления профессионального трейдера можно считать самым лучшим, то есть - самым эффективным?

Рассмотрим ниже метод, который можно рекомендовать для изучения торговли. Он представляет собой наиболее короткий путь становления успешного профессионального трейдера.

Основы трейдинга

Прежде всего, начинающие трейдеры должны выучить основы трейдинга. Хорошее понимание основ станет тем базисом, на котором можно строить всю карьеру трейдера, и позволит эффективнее изучать более продвинутые темы. К основам трейдинга относится любая фактическая информация о торговле, например:  что представляет собой торговля, на каких рынках можно торговать, что представляют собой контракты на каждом из рынков, какие ордера на покупку и продажу необходимо размещать и т.д.

Вся базовая информация о торговле - это факты, которые можно изучать независимо друг от друга. Поэтому в процессе обучения можно использовать различные источники. Если вы - абсолютный новичок, то можно порекомендовать  начать с определения основных терминов, используемых в торговле. Это будет правильной отправной точкой. Если у вас уже есть некоторый опыт, то можно порекомендовать начать с таких тем, как, например, ордера, которые используются в торговле (несмотря на то, что этот материал может быть вам уже знаком, потому что ранее приобретенные знания могли быть неточными или неполными).

Продвинутая торговля

Изучение более сложных тем, связанных с торговлей, до некоторой степени является факультативным, потому что такие темы обычно касаются какого-то конкретного типа торговли (например, дейтрейдинга индексов акций или торговли опционами). Однако в определенный момент большинство трейдеров приходят к необходимости изучать хотя бы некоторые из продвинутых тем, а для этого нужно иметь хорошее понимание базовых вещей. Независимо от того, хотите ли вы изучить какую-то продвинутую тему по необходимости (например, вы хотите торговать опционами, поэтому вам нужно подробнее изучить этот рынок) или просто из интереса (то есть просто хотите обладать максимально полными знаниями о рынках и торговле).

Системы и методы торговли

Вся сложность трейдинга проявляется, когда вы приступаете к изучению определенной торговой системы или метода торговли. Дело в том, что здесь вы сталкиваетесь с информацией, которая не является фактической. Она основана лишь на способностях конкретного трейдера, которые можно приобрести только с опытом.

Для ситуативных трейдеров, лучший способ изучить определенный метод торговли - это найти профессионального трейдера, который обучит вас своему методу. Хотя большинство профессионалов не предоставляют консультационные услуги, некоторые все же делают это по каким-то соображениям. Имейте в виду, что самой лучшей консультацией будет та, которую даст вам профессиональный трейдер, основным видом деятельности (и заработка) которого является непосредственно торговля, а не обучение. Стоит остерегаться тех профессиональных трейдеров, основным источником дохода для которых является обучение торговле на финансовых рынках. Если вам не удается найти трейдера, готового вас обучать, или его услуги слишком дороги для вас, то можно научиться ситуативной торговле и без наставника. Однако на это потребуется гораздо больше времени (например, вместо нескольких недель обучения, вы можете месяцами и даже годами идти по пути проб и ошибок), а вероятность успеха существенно снизится.

Что касается системных трейдеров, то им доступно множество систем торговли. Однако многие из них не приносят прибыли или приносят ее только в условиях определенного рынка. Некоторые системы могут работать в руках не каждого трейдера, что связано с индивидуальными особенностями того человека, который эту систему применяет. Можно выбрать уже существующую систему торговли и прибыльно ее использовать, но только при условии, что вы обладаете достаточными знаниями и опытом (то есть имеете очень хорошее понимание основ торговли и нескольких продвинутых тем, а ваш опыт поможет понять, что действительно будет работать на практике).

Начало изучения трейдинга

Таким образом, метод изучения торговли, который с большой вероятностью приведет к становлению успешного трейдера, можно сформулировать таким образом: изучать основы торговли, используя для этого тематические сайты и другую доступную литературу, затем найти профессионального трейдера, который возьмется обучить вас своему ситуативному стилю торговли, после чего изучить несколько продвинутых тем, которые будут полезны вам при такой торговле.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Торговля по тренду: формация «плоская база»

В торговле по тренду главное – тайминг. «Плоская база» - это простая формация, которая подскажет, когда нужно входить или выходить из сделки.

Фондовый рынок привлекает миллионы людей, ищущих возможность заработать. Но для того, чтобы добиться на нем успеха, нужно всегда оставаться прагматичным и сосредоточенным. Нужно уметь найти то, что однозначно работает, и безжалостно отказаться от неэффективного. Причина проста: фондовый рынок полон подводных камней, зыбучих песков и мин. Здесь существует миллион возможностей многократно увеличитьсвой торговый счет, так же, как и миллион возможностей потерять деньги. Ситуация усугубляется тем, что люди любят усложнять простое и упрощать сложное. То и другое уводит их в сторону от цели, ради которой они пришли на рынок, - зарабатывать деньги.

Поскольку опасности подстерегают нас на каждом шагу, на рынке ценятся такие качества, как сосредоточенность, сила воли и решимость, в сочетании с эффективным методом торговли. Навыки и сила воли – это тот строительный материал, из которого создается прочный фундамент. К счастью, есть одна формация, которая позволяет упростить строительство этого фундамента.

Симфонии и тренды

Представьте, что вы идете на сольный концерт талантливого пианиста. Музыкант подходит к роялю, и его руки, соприкоснувшись с клавишами из слоновой кости, рождают красивую музыку. Вообразите, что было бы, если убрать все паузы между нажатиями на клавиши. Остался бы только шум. Вся красота исполнения исчезла бы, потому что без пауз не может быть гармонии или баланса между нотами.

Аналогично, при торговле по тренду нужно уметь найти паузу в тренде и правильно выбрать момент входа в движение. Но чтобы правильно выбрать момент входа, нужно знать, где искать паузу. Именно в этом может помочь формация, которая называется «плоская база».

Как найти вход

Существуют десятки графических формаций, но лишь немногие из них могут обеспечить такое соотношение риск/прибыль, которое дает плоская база. Плоская база формируется в ходе направленного, трендового движения цены и характеризуется низкими рисками и взрывным потенциалом прибыли.

В процессе перехода от расширения к сжатию, цена находит уровни поддержки и сопротивления и торгуется в узком боковом движении. По мере того, как цена входит в фазу сжатия, формируются уровни поддержки и сопротивления, характеризующиеся низким объемом торговли. Когда эти условия соблюдаются, появляется благоприятная почва для формирования плоской базы. Такой узкий торговый диапазон становится отправной точкой для взрывного начала расширения цены и возобновления предыдущего тренда. Он также выступает в качестве точки отсчета риска, который нужно оценить еще до входа в позицию.

Формирование базы

Формирование базы

Если плоская база торгуется в пределах 5-долларового диапазона, ваш стоп-лосс находится на противоположной стороне от точки входа. Заранее зная величину стоп-лосса (пять долларов), можно рассчитать размер позиции, чтобы избежать чрезмерного риска.

Прежде всего, нужно понимать два вида поведения цены, которые мы упоминали.

Расширение и сжатие

В торговле существует два вида поведения цены – расширение и сжатие.

Когда базовый актив находится в стадии расширения, развивается ценовой тренд. Тренд происходит, когда рынок контролирует одна из противоборствующих сторон – быки или медведи, которая заставляет цену двигаться в определенном направлении.

Когда тренд определяют быки, цена расширяется вверх. На графике бычий тренд можно выявить, заметив, где началось и где закончилось движение. Например, если, глядя на график акции, мы видим, что цена начала движении с левого нижнего угла экрана и идет в его правую верхнюю часть, то, очевидно, имеет место бычий тренд.

Если рынок контролируют медведи, цена расширяется вниз. В этом случае график будет идти из верхнего левого угла экрана в направлении правого нижнего. Это – медвежий тренд.

В обоих случаях, цена находится в фазе расширения.

Когда в базовом активе происходит сжатие, его цена оказывается зажатой между двумя уровнями. При этом ни быкам, ни медведям не удается контролировать рынок. Эти два уровня выступают в качестве поддержки и сопротивления, которые работают, как своеобразные гравитационные поля, захватывающие цену в свою зону действия. Краткосрочные трейдеры зачастую пользуются такой ситуацией, торгуя в обоих направлениях – от уровней поддержки и сопротивления. Но те, кто смотрит на более глобальную картину, заметят именно то, что фаза расширения сменилась фазой сжатия. Именно такая пауза в расширении цены дает больше потенциальных возможностей.

Уникальность плоской базы заключается в том, что снижение объемов торговли не только помогает выявить данную формацию, но и выступает в качестве триггера.

Когда?

Всплеск объема торговли выступает в качестве триггера для входа в позицию. Использование 20-дневной простой скользящей средней поможет отследить такой всплеск объема. Когда объем резко возрастает на 150% выше 20-дневной скользящей средней, и при этом цена пробивает уровень поддержки/сопротивления, появляется правильный сигнал для входа в сделку (см. рис. ниже).

Такой уровень объема дает необходимое топливо для того, чтобы цена смогла пройти поддержку/сопротивление и продолжить движение.

Вход на объеме

Вход на объеме

Любой более низкий объем подвергает вас риску попасть в ложный пробой. Дело в том, что другие трейдеры тоже могут заметить формирование плоской базы. Риск заключается в том, что они будут повышать свои предложения на покупку, стараясь привлечь к покупке дополнительных трейдеров. Они постараются создать иллюзию, что движение уже началось, но затем быстро скинут свои позиции более медлительным трейдерам, когда начнется ажиотаж. Таким образом, искусственно создается движение, которое быстро теряет силу, и пробой захлебывается. Зачастую трейдеры ускоряют падение цены тем, что открывают обратные позиции на снижении.

Чтобы не попасть в ловушку, нужно развивать в себе терпение и умение правильно выбирать момент входа. Своевременным можно считать вход после пробития уровня поддержки/сопротивления, но только, если выполняется требование по объему торговли. Такое сочетание факторов поможет избежать ложных пробоев и неоправданных рисков, а следовательно – повысит процент прибыльных сделок, поскольку повышенный объем придает пробою силу для продолжения движения и поддерживает его.

Усиление формации

Чтобы еще больше склонить шансы в свою сторону, используйте 20-периодную и 50- периодную простые скользящие средние на графике цены. Такое сочетание краткосрочной и среднесрочной скользящих средних выступает в качестве фильтра тренда, который позволит вам оказаться на правильной стороне – для этого нужно убедиться, что скользящие средние выстроились в правильном порядке. Акция должна торговаться выше обеих этих линий, при этом 20-периодная должна находиться выше 50-периодной. Такая последовательность говорит о наличии сильного бычьего тренда после формирования плоской базы и указывает, в каком направлении нужно торговать.

Если цена находится ниже обеих скользящих средних, а 20-периодная расположена ниже 50-периодной, имеет место медвежий тренд. Такое расположение линий говорит о том, что нужно искать вход в шорт.

Если плоская база формируется в течение восьми недель или дольше, следует искать пересечение скользящих средних. При условии, что цена остается в узком торговом диапазоне, такое сочетание факторов поможет найти хороший вход после того, как появится подтверждение в виде объема. Но нужно выйти из сделки, если формация развалится.

Последний совет

Плоская база дает хороший потенциал прибыли, но требует от трейдера терпения. Дело в том, что для формирования этой модели требуется время, поэтому, когда сигнал входа подтвердится, может произойти резкое, взрывное движение. Недостаточно внимательный трейдер может упустить правильный момент для совершения такой сделки. Это неприятно, если вы следили за формированием такой базы. Но учтите, что подобные формации появляются довольно часто, и на разных таймфреймах, что позволяет торговать их регулярно. Помните, что нужно оставаться на правильной стороне тренда и контролировать риски.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Изучаем финансовые показатели.

 

EPS (Earnings Per Share)

 

Earnings Per Share – термин, который также известен, как прибыль на акцию. Это финансовый показатель, рассчитываемый, как отношение чистой прибыли предприятия, доступной для распределения по необходимым ресурсам, к среднегодовому числу простых акций.
Данный показатель EPS является одним из наиболее важных, так как он предоставляет точные данные, касательно доходности компании и её привлекательности на фондовом рынке. Показатель позволяет оценить её с инвестиционной стороны и понять, стоит ли приобретать выпущенные акции.

Формула расчёта:
2e11b5.png
Чтобы правильно рассчитать показатель и получить верные значения, важно точно определить число акций, которые будут использованы в знаменателе, учесть все изменения, которые происходили с ними за год, а также понять, как это повлияло на капитал.

Когда применять?
Анализ следует проводить, исследуя динамику за последние 10 лет.

Преимущества
Показатель позволяет просто сравнить компании друг с другом и при этом учесть все изменения, которые происходили на рынке, а значит правильно выбрать акции и приумножить свой доход.
16515c.jpg
Недостатки
Показатель считается абсолютным, можно осуществлять бухгалтерские манипуляции с прибылью компании, а значит показатель не отобразит правдивых данных.

Пример использования
К примеру, чистый доход предприятия составляет 25 млн. евро. За это время оно успело выплатить 1 млн евро дивидендов. За первые полгода в обращении было 10 млн акций компаний, а за вторую половину – 15 млн. Чтобы рассчитать показатель EPS следует отнять 1 млн евро дивидендов от чистого дохода и получаем 24 млн евро. Затем 24 млн евро необходимо разделить на средневзвешенное количество акций (0,5* 10 млн. +0,5* 15 млн.). 1,92 — такой будет прибыль для инвестора на акцию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошая тема. Спасибо ТС. У меня только один вопрос - Вы на какой бирже торгуете?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Kot_Rus сказал:

Хорошая тема. Спасибо ТС. У меня только один вопрос - Вы на какой бирже торгуете?

Тема нужная! Нужно просвещать, и повышать финансовую грамотность среди населения и вообще популяризировать фондовый рынок. Многие думают что инвестиции это кидалово, другие путают рынок ценных бумаг с форексом, третьи думают что это какая-то финансовая пирамида (вспоминая МММ).

Сам я торгую на Московской Бирже (MOEX).

Edited by Greatest Salesman
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Greatest Salesman сказал:

Тема нужная! Нужно просвещать, и повышать финансовую грамотность среди населения и вообще популяризировать фондовый рынок. Многие думают что инвестиции это кидалово, другие путают рынок ценных бумаг с форексом, третьи думают что это какая-то финансовая пирамида (вспоминая МММ).

Сам я торгую на Московской Бирже (MOEX).

Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Greatest Salesman сказал:

А вы торгуете на бирже?

Нет, я жду, когда капитал освободится и присматриваю биржу. Пока присмотрел Московскую. Вы еще раз убедили меня остановиться на ней. А пока по мелочи на бинарных опционах ловчу... Никому не советую с этим связываться. Жулье... Только перехитрить можно... И такие нервы. Как деньги придут от клиента - сразу ухожу на Московскую нормально торговать, а не ставки делать против хитрожопых.

Edited by Kot_Rus
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бинарные опционы - это кухня еще хуже чем форексы. Там можно существовать только, если весь механизм их кухни раскусишь... Но - только по мелочи. Если привлечешь к себе внимание - они зарубят твои выигрыши вручную, вопреки даже своим автоматическим механизмам кидалова.

Edited by Kot_Rus
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 19.08.2016 в 21:26, Kot_Rus сказал:

Нет, я жду, когда капитал освободится и присматриваю биржу. Пока присмотрел Московскую. Вы еще раз убедили меня остановиться на ней. Как деньги придут от клиента - сразу ухожу на Московскую нормально торговать, а не ставки делать против хитрожопых.

Чем хороша Московская Биржа:

1) не требуется большой капитал (житель России, открыть счет может имея 15 000 рублей)

2) Высокотехнологичная биржа. Существует много вариантов торговых терминалов.

3) Есть все виды торгуемых инструментов (начиная с облигация и заканчивая опционами).

 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 19.08.2016 в 21:26, Kot_Rus сказал:

 А пока по мелочи на бинарных опционах ловчу... Никому не советую с этим связываться. Жулье... Только перехитрить можно... И такие нервы.

 

В 19.08.2016 в 21:40, Kot_Rus сказал:

Бинарные опционы - это кухня еще хуже чем форексы. Там можно существовать только, если весь механизм их кухни раскусишь... Но - только по мелочи. Если привлечешь к себе внимание - они зарубят твои выигрыши вручную, вопреки даже своим автоматическим механизмам кидалова.

Тут на форуме я давно всем говорю про бинарные опционы (не путайте с обычными биржевыми опционами) - это кидалово и развод. Вот тут можете почитать полезный материал на эту тему:

 

http://www.disput.az/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=732609&do=findComment&comment=27103727

 

Вместо этого дерьма, лучше торговать обычными (не бинарными) опционами на Биржах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 19.08.2016 в 21:26, Kot_Rus сказал:

Нет, я жду, когда капитал освободится и присматриваю биржу. Пока присмотрел Московскую. Вы еще раз убедили меня остановиться на ней.

Тут главное подобрать хорошего брокера. Будут вопросы пишите, отвечу и помогу.

А вы спекулировать будете или инвестировать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Greatest Salesman сказал:

Тут главное подобрать хорошего брокера. Будут вопросы пишите, отвечу и помогу.

А вы спекулировать будете или инвестировать?

Спасибо. Если что, обращусь. Зависит от количества денег, которые зависли. И какими порциями вернутся. Но пока планирую процентов 20 инвестировать, остальное в спекуляцию. Но, как говорится - Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах.

Edited by Kot_Rus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest